Midnatt vid stranden.

Från olika restauranger och klubbar pumpar musik. Vakter står och granskar vilka som får gå på de olika festerna.

På himlen spelar strålkastare och man ser fortfarande röken efter det festliga fyrverkeriet som fick natthimlen att glöda.

Folk flanerar på strandpromenaden. Båtarna i bukten glittrar med lyktorna. Barnfamiljer strosar genom folkhopen och bilister köar otåligt vid alla avspärrningar.

En clown har sminkat sig ordentligt och tagit på de finaste clownkläderna. Han står på en plasthink och är redo att börja sin show. En mössa på trottoaren väntar strategiskt på att fyllas med mynt. Clownen jonglerar med några avlånga plastsaker. Han låtsas tappa en och den rullar ut på gatan.

En generad man plockar upp dne och ger till clownen. Som tacksamt tar emot och sedan börjar tappa fler saker för att sätta igång sin show. Den generade mannen flyr.

Clownen plockar själv upp allt han tappat. Alla flanörer har flytt hans lilla område.

Han står där ensam. Det är midnatt i Cannes. Han står på en plasthink. Han vill köra sin show för att få ihop lite pengar. Publiken går omvägar.

Han måste undra om det finns lättare sätt att utöva sin konst.